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Sophie e Felix, il suo coniglietto, stanno trascorrendo le vacanze in Norvegia insieme a tutta la famiglia.
Durante una gita provocano involontariamente l'ira del popolo degli Elfi e di un Troll gigante.
Con un'azione molto coraggiosa Felix riesce a salvare la famiglia ma poi si smarrisce e deve intraprendere la via del ritorno solo e senza guida.
Naturalmente sarebbe nelle intenzioni di Felix tornare a casa per la strada piu' breve ma l'incontro con uno spirito dispettoso ed una saggia civetta lo costringono a deviare dal percorso.